WELVIO, la société de gestion de patrimoine
nouvelle génération.
Pourquoi choisir Welvio ?
Indépendance totale
Vous recevez des conseils 100 % objectifs, sans produits imposés, pensés uniquement pour vos intérêts.
Stratégie patrimoniale sur mesure
Votre patrimoine, votre histoire : nous bâtissons un plan unique, adapté à vos objectifs de vie.
Accès complet au marché
Immobilier, placements financiers, solutions fiscales : toutes les meilleures opportunités disponibles, sans limite ni contrainte.
Conseiller dédié & espace digital
Un interlocuteur qui vous suit dans le temps, et un outil simple pour piloter l'ensemble de votre patrimoine.
DES OPPORTUNITÉS
ADAPTÉES À CHAQUE PROJET PATRIMONIAL
Placements financiers
Assurance-vie, PER, ETF, produits structurés, private equity, dispositifs fiscaux (LODEOM…).
Immobilier
SCPI, investissement locatif, résidence principale, neuf ou ancien, Denormandie, LMNP, déficit foncier…
Méthode Welvio
4 étapes simples
Analyser
On passe tout au crible: votre situation, vos objectifs, vos contraintes et vos opportunités. Rien n’est laissé au hasard.
Concevoir
Une stratégie claire, chiffrée et concrète. Pas de jargon inutile, pas de promesses floues.
Déployer
Mise en place rapide et efficace, avec des partenaires sélectionnés pour leur sérieux et leur performance.
Piloter
Un suivi régulier, des bilans et des ajustements. Votre stratégie évolue avec vous, dans la durée.
CE QU’ils disent de Welvio
WELVIO se veut une alternative nouvelle génération
Accessible
un accompagnement ouvert à tous, du premier investissement aux patrimoines établis.
Indépendant
des solutions choisies librement, sans produits imposés.
Durable
une stratégie suivie et ajustée à chaque étape de vie.
« J’ai créé WELVIO avec une conviction simple :
chacun mérite un accompagnement patrimonial sur mesure, que l’on débute avec une première épargne ou que l’on gère déjà un patrimoine conséquent.
Trop souvent, les solutions proposées sont standardisées
ou laissées sans réel suivi dans le temps.
Notre mission : rendre le conseil en investissement accessible, structuré et profondément humain. »
Sonni Dedieu, Fondateur de WELVIO
Education Financière
Chez WELVIO, nous sommes convaincus qu’un patrimoine solide repose d’abord sur la compréhension :
plus de 70 % des Français se disent perdus face à la gestion de leur argent, nous avons fait de l’éducation financière un pilier central de notre mission.
POUR LES PARTICULIERS
Une newsletter claire et pédagogique, pour mieux comprendre son argent et prendre de meilleures décisions au quotidien.
Recevoir la newsletter WELVIO
POUR LES ENTREPRISES
Des ateliers pédagogiques et interactifs, qui donnent aux collaborateurs les clés pour reprendre le contrôle de leurs finances et améliorer leur bien-être au quotidien.
Découvrir nos ateliersFAQ
Une question sur Welvio ?
Une question sans réponse ? Contactez-nous !