Pourquoi WELVIO ?
WELVIO est né d’une conviction :
la gestion de patrimoine doit être claire,
accessible
et alignée avec vos intérêts.
NOTRE MISSION
Rendre le conseil en investissement accessible, structuré et humain.
Un conseil indépendant et objectif
aucune exclusivité,
aucun produit imposé.
Des stratégies claires et concrètes
chaque échange débouche sur un plan d’action précis.
Un accompagnement continu
vos projets évoluent,
votre stratégie aussi.
Une pédagogie assumée
nous expliquons avant d’agir, pour que vous restiez acteur de vos choix.
NOTRE ÉQUIPE
Derrière WELVIO, il y a une équipe engagée et passionnée par un même objectif : vous aider à bâtir et piloter votre patrimoine, dans la durée.
Sonni Dedieu — Cofondateur & CEO
10 ans d’expérience en conseil patrimonial.
Il a accompagné des centaines de clients (familles, indépendants, entrepreneurs) à structurer leur avenir financier.
Visionnaire et pédagogue, Sonni a créé WELVIO avec une conviction forte : rendre le conseil clair, accessible et indépendant.
Aaron Taieb — Cofondateur
Expert du marché immobilier, Aaron connaît en profondeur les dynamiques du secteur : achat, investissement locatif, financement, valorisation.
Son expérience de terrain et son réseau d’experts apportent à WELVIO une compétence clé : relier stratégie patrimoniale et projets immobiliers concrets.
Une équipe complète pour vous accompagner
Un back-office dédié
qui garantit la fluidité de votre expérience et le suivi administratif sans faille.
Une équipe de 10 conseillers
formés à la méthode WELVIO, passionnés par leur métier, et disponibles pour construire avec vous une stratégie sur mesure.
WELVIO, ce n’est pas seulement deux fondateurs : c’est une communauté de professionnels unis autour d’une vision claire.
Notre méthode
en 4 étapes
Pas de jargon inutile, pas de complexité cachée :
un processus clair en 4 étapes, conçu pour transformer
vos objectifs en une stratégie concrète.
01 Analyser
Tout commence par un diagnostic patrimonial complet :
- Situation actuelle : revenus, épargne, patrimoine, dettes.
- Objectifs : immobilier, retraite, transmission, fiscalité, sécurité familiale.
- Contraintes et opportunités.
Nous identifions ensuite vos trois leviers clés :
- Épargne mensuelle : ce que vous pouvez mettre de côté.
- Liquidités disponibles : votre capital mobilisable.
- Capacité d’emprunt : votre potentiel via le crédit.
Ces leviers déterminent comment agir, dans quel ordre et avec quelle efficacité.
Pourquoi c’est différent avec WELVIO ?
Parce que vos objectifs dictent la stratégie, pas les produits.
Parce que nous combinons expertise humaine et technologie moderne.
Parce que nous privilégions la clarté, la pédagogie et le suivi dans le temps.
Vous avez déjà vos 3 leviers (épargne, liquidités, emprunt).
La vraie question est :
comment les utiliser intelligemment pour bâtir votre avenir ?